Nesse artigo ensina como exportar o extrato mensal da Conta Digital em formato PDF pela plataforma Espresso.
ÍNDICE
- O que é a nova exportação do extrato em PDF?
- Quem pode exportar o extrato em PDF?
- Como exportar o extrato em PDF?
- Informações importantes
- Perguntas frequentes
- Artigos relacionados
O que é a nova exportação do extrato em PDF?
A funcionalidade de Exportação de Extrato da Conta Digital em PDF permite que usuários com perfil de Administrador ou Financeiro gerem um documento consolidado com as movimentações financeiras da Conta Digital de um determinado mês.
O extrato apresenta as entradas e saídas de forma organizada e inclui informações como:
- Saldo inicial;
- Saldo final;
- Total de transações;
- Dados das movimentações realizadas;
- Dados bancários da instituição parceira (BaaS).
Quem pode exportar o extrato em PDF?
A exportação está disponível exclusivamente para usuários com perfil de:
- Administrador
- Financeiro
Esses perfis terão acesso ao botão de exportação e poderão gerar o arquivo.
Como exportar o extrato em PDF?
- Acesse o menu Saldos e Extratos no painel principal do Espresso.
- No canto superior direito da tela de extrato, clique em Mais opções.
- Selecione Exportar extrato.
- Na janela apresentada, selecione o mês e o ano que deseja consultar.
- Clique em Exportar e selecione a opção Exportar PDF.
Pronto! O extrato mensal da Conta Digital será gerado em formato PDF.
Informações importantes
- A exportação em PDF é realizada por mês fechado, não sendo possível selecionar períodos personalizados, como últimos 5 ou 10 dias.
- O PDF apresenta as movimentações da conta, mas não inclui os comprovantes individuais das transações.
- Comprovantes de transferências via PIX ou TED não são anexados ao PDF.
- A funcionalidade de PDF não substitui os demais formatos de exportação disponíveis, como Excel e OFX.
- O PDF é destinado à visualização e consulta das movimentações, apresentando os dados de forma consolidada e organizada.
Perguntas frequentes
Quem pode exportar o extrato da Conta Digital em PDF?
Apenas usuários com perfil de Administrador ou Financeiro podem visualizar a opção e gerar o extrato em PDF.
Posso escolher qualquer período para exportar o extrato?
Não. A exportação em PDF permite selecionar apenas o mês e o ano desejados. Não é possível informar um intervalo personalizado de datas.
O PDF inclui os comprovantes das movimentações?
Não. O arquivo apresenta a listagem das movimentações, mas não anexa os comprovantes individuais de PIX, TED ou outras operações.
O extrato em PDF substitui o extrato em Excel ou OFX?
Não. O PDF é mais indicado para uma visualização consolidada e de rápida leitura. Os formatos Excel e OFX continuam disponíveis para outras necessidades de análise e utilização dos dados.
O extrato apresenta o saldo inicial e final?
Sim. O documento apresenta informações como saldo inicial, saldo final e totais das transações realizadas no período.
Posso exportar o extrato de qualquer mês?
Sim, desde que o mês desejado esteja disponível para seleção na opção de exportação.
Artigos relacionados
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo