Campos Personalizados: O que é e como utilizar

Modificado em Sex, 29 Nov na (o) 3:03 PM

Os Campos Personalizados é uma funcionalidade do Plano Select do Espresso que permite adicionar informações personalizadas em despesas e adiantamentos.

Essa classificação no Espresso aceita escrita livre ou alfanumérica, ou seja, o usuário pode digitar qualquer dado necessário. Isso torna os Campos Personalizados uma ótima solução para personalizar e complementar as informações integradas ao seu ERP.

Você pode configurá-los como públicos (visíveis para todos) ou restritos, além de definir se o preenchimento será obrigatório ou opcional. Eles são ideais para criar classificações que ajudam na organização e consulta de informações por todos os colaboradores.

Exemplos de uso:

Placa de veículo
Registro técnico
Códigos internos
Palavras-chave

Essa funcionalidade oferece flexibilidade e ajuda a manter os dados bem categorizados e alinhados às suas necessidades.

Como configurar os Campos Personalizados?

1 - Acesse o menu de Configurações:

Navegue até Classificação de Despesas e, em seguida, clique na aba Campos Personalizados.

2 - Crie um novo campo personalizado:

Clique em Criar Campos Personalizados para iniciar a configuração.

3 - Defina as configurações do campo:

Escolha se o campo será público ou restrito.
Insira o nome do campo.
Adicione um descritivo explicando o quê e como a informação deve ser inserida.

4 - Determine o formulário de exibição:

Escolha se o campo será exibido em adiantamentos, despesas, ou em ambos.
Defina se o preenchimento será obrigatório ou não.

Conforme exemplo abaixo:

Prontinho! Seu campo personalizado já estará disponível para o usuario preencher as informações solicitadas.

OBS: Caso deseje integrar seus Campos Personalizados junto ao ERP, entre em contato com nosso suporte através do e-mail suporte@espressoapp.com.br para validação da configuração.

Esperamos que esse artigo possa te ajudar a compreender mais sobre o funcionamento da plataforma Espresso! Caso tenha dúvidas ou feedbacks nos envie em suporte@espressoapp.com.br