Definir Saldo em Massa via Upload de Arquivo

Agora você pode ajustar o saldo das subcontas em massa por meio do upload de arquivos.

Como fazer?

1. Acesse a opção Definir Saldo em Massa no menu Subcontas.
2. Escolha a ação que deseja realizar: Adicionar saldo, Ajustar saldo ou Resgatar saldo.
3. Selecione a opção de Adicionar saldo via Upload de Arquivo.

Ao escolher essa opção, o Espresso exibirá o botão para download do arquivo modelo.

O que deve ser preenchido no Arquivo Modelo?

Para a atualização em massa, são necessárias 4 informações. Apenas uma delas deverá ser preenchida pelo administrador, enquanto as outras três serão preenchidas automaticamente ao fazer o download do arquivo modelo:

• COLUNA A: ID Subconta – Cada subconta tem um identificador único em nosso servidor, que será usado pelo Espresso para identificar o usuário que terá o saldo atualizado. O ID Subconta será preenchido automaticamente ao exportar o arquivo modelo e não deve ser editado.

• COLUNA B: Usuário – O nome do usuário será preenchido automaticamente no arquivo e não deve ser editado.

• COLUNA C: Saldo Atual – Por padrão, a coluna C será preenchida automaticamente com o saldo atual de cada subconta. Não edite esta coluna.

• COLUNA D: Ação a ser executada – O conteúdo dessa coluna varia conforme a ação selecionada:

  • Adicionar saldo: Insira o valor que será adicionado ao saldo da subconta.
  • Ajuste de saldo: Insira o novo saldo total desejado para a subconta.
  • Resgatar saldo: Insira o valor total que será resgatado da subconta.

Após preencher a coluna D conforme a ação desejada, salve a planilha. Em seguida, volte à tela do Espresso, anexe o arquivo atualizado no campo Fazer upload do arquivo e clique em Importar.

Pronto! O saldo das suas subcontas será atualizado.

Outras informações importantes:

• Somente arquivos com formato .xlsx são suportados nesta funcionalidade. 
• Serão considerados no processamento apenas subcontas com ID válido.
• Caso existam subcontas duplicadas, será considerada apenas a primeira linha informada.
• A atualização de saldo via upload de arquivo deve ser realizada sempre em Reais.

Esperamos que esse artigo possa te ajudar a compreender mais sobre o funcionamento da plataforma Espresso! Caso tenha dúvidas ou feedbacks nos envie em [email protected]