Entenda como cadastrar um usuário no Espresso

Para cadastrar um novo usuário em sua conta do Espresso, é muito simples! 

Você deve acessar o menu "Configurações", em seguida a opção "Usuários e permissões" que se encontra no canto esquerdo da tela e clicar no ícone "+" que fica no canto inferior direito. 

A plataforma irá abrir uma tela onde você selecionará qual o tipo de usuário que você deseja cadastrar:  

• Colaborador - não terá acesso às configurações da conta, mas executa funções como: criação de despesas, submissão de relatórios, solicitação de adiantamentos, acompanhamento de seu próprio saldo. Além disso, o colaborador pode ser escolhido como aprovador em times; 
• Financeiro - realiza funções financeiras como: confirmação de transferência de adiantamentos e reembolsos, solicitação de devolução de valores, conclusão de relatórios; 
• Administrador - realiza funções administrativas como: cadastro de usuários e definição de suas habilidades; criação e configuração de fluxos de aprovação de despesas e adiantamentos, configurações de parâmetros e funções do sistema. 

Feito isso, a plataforma vai te direcionar para a página onde você preencherá todos os dados desse colaborador. Os campos obrigatórios são nome e e-mail. 

É também nessa tela onde você poderá incluir informações adicionais do novo usuário, como CPF e dados bancários, além de configurar associações como centro de custos, política, times e etc.

Exclusivo para clientes que possuem integração com ERP.

O campo de "Informações adicionais", é um campo exclusivo para clientes que possuem o Espresso integrado ao seu ERP. Neste campo, deve ser preenchido o código de referência do usuário. Exemplo: para clientes que utilizam Sankhya, neste campo deve ser preenchido o código de Parceiro; para clientes que utilizam Omie, neste campo deve ser preenchido o código de Cliente/Fornecedor.

A ausência deste código pode ocasionar erros de integração, tendo em vista que este é um dos principais códigos que realiza a amarração das informações entre os servidores.

Após incluir todas as informações necessárias, basta salvar o novo usuário e ele será notificado com um e-mail para criação de sua senha de login!

Esperamos que esse artigo possa te ajudar a compreender mais sobre o funcionamento da plataforma Espresso! Caso tenha dúvidas ou feedbacks nos envie em suporte@espressoapp.com.br