Como criar um Orçamento no Espresso?

A funcionalidade de Orçamentos está disponível em nosso plano Select. 

A criação de novos orçamentos é restrita ao acesso pela plataforma web e apenas usuários com permissão de administrador podem realizar essa ação. Nesse artigo, apresentaremos um passo a passo para que você possa criar os orçamentos da sua empresa!

Antes de seguirmos com a criação de um novo orçamento, é importante lembrar: 

• Para a criação de um orçamento no Espresso, obrigatoriamente, a conta da sua empresa precisa ter um Projeto cadastrado e ativo, ao qual esse orçamento será vinculado.
• Para cadastrar um novo projeto no Espresso, acesse nosso material de apoio: Classificação de Despesas por Projetos.

Se a sua empresa já tem o projeto ativo no Espresso, podemos partir para a criação do Orçamento que será vinculado a ele, vamos lá?

1. O primeiro passo é acessar o menu de Orçamentos, que fica disponível na lista de menus no canto esquerdo da plataforma.
   
   
2. Nesta tela, terão orientações sobre a criação e configuração de novos orçamentos e, ao final destes dados, você encontrará a opção CRIAR ORÇAMENTO, no canto inferior direito: 
   
3. Clicando nessa opção, a plataforma irá redirecionar para o formulário de criação do Orçamento, onde será necessário preencher os seguintes dados:

• O projeto ao qual esse orçamento se refere.
• O período em que o orçamento ficará vigente. Importante: O orçamento pode conter uma data inicial retroativa a data atual, mas nunca uma data final retroativa.
• O valor teto para o orçamento. Esse valor poderá ser alterado, se houver necessidade. 

Veja abaixo:

Pronto! Após concluir o preenchimento das informações, o novo orçamento estará criado. Todas as despesas registradas e vinculadas ao projeto em questão, a partir da data inicial do orçamento, serão contabilizadas como gastos para ele.

Para maiores detalhes sobre como acompanhar o Orçamento, acesse nosso artigo: Como acompanhar o Orçamento

Esperamos que esse artigo possa te ajudar a compreender mais sobre o funcionamento da plataforma Espresso! Caso tenha dúvidas ou feedbacks nos envie em [email protected]