Como cadastrar um novo usuário?

Nesse artigo ensina como cadastrar um novo usuário na plataforma e definir suas permissões, informações bancárias e associações.

ÍNDICE

• Como cadastrar um usuário
  • Colaborador
  • Financeiro
  • Administrador
• Preencha os dados do usuário
• Informações adicionais para integração com ERP
• Finalize o cadastro
• Perguntas frequentes
  • Quais informações são obrigatórias para cadastrar um usuário?
  • Qual a diferença entre Colaborador, Financeiro e Administrador?
  • Preciso preencher as informações bancárias?
  • Preciso preencher o campo Informações adicionais?

Como cadastrar um usuário

1. Acesse Configurações > Usuários e permissões.

2. Clique no ícone +, localizado no canto inferior direito da tela.

3. Selecione a função do usuário que será cadastrado.

A plataforma disponibiliza três tipos de usuários:

Colaborador

O Colaborador não possui acesso às configurações da conta, mas pode realizar atividades do dia a dia, como:

• Criar despesas;

• Enviar relatórios para aprovação;

• Solicitar adiantamentos;

• Acompanhar o próprio saldo;

• Ser escolhido como aprovador em Times.

Financeiro

O Financeiro pode realizar atividades relacionadas à gestão financeira, como:

• Confirmar transferências de adiantamentos e reembolsos;

• Solicitar devolução de valores;

• Concluir relatórios.

Administrador

O Administrador possui acesso às funções administrativas da plataforma, como:

• Cadastrar usuários e definir suas permissões;

• Criar e configurar fluxos de aprovação de despesas e adiantamentos;

• Configurar parâmetros e funcionalidades do sistema.

Preencha os dados do usuário

Após selecionar a função, preencha as informações solicitadas:

• Nome: obrigatório;

• E-mail: obrigatório;

• Informações bancárias: opcionais.

Também é possível associar o usuário a itens que já estejam cadastrados na plataforma, como:

• Times;

• Categorias;

• Subcategorias;

• Grupos de tags;

• Centros de custo;

• Projetos;

• Cartões;

• Políticas.

Essas associações são opcionais e podem ser realizadas conforme a necessidade da empresa.

Informações adicionais para integração com ERP

Exclusivo para clientes que possuem integração com ERP.

O campo Informações adicionais deve ser preenchido com o código de referência do usuário no ERP.

Esse código é utilizado para relacionar as informações do usuário entre o Espresso e o sistema integrado.

Por exemplo:

• Sankhya: informar o código de Parceiro;

• Omie: informar o código de Cliente/Fornecedor.

A ausência desse código pode ocasionar erros na integração, pois ele é um dos principais identificadores utilizados para realizar a associação das informações entre os sistemas.

Finalize o cadastro

Depois de preencher as informações necessárias e realizar as associações desejadas, clique em Salvar para concluir o cadastro do novo usuário.

Perguntas frequentes

Quais informações são obrigatórias para cadastrar um usuário?

O nome e o e-mail são obrigatórios. As informações bancárias e as associações a outros recursos da plataforma são opcionais.

Qual a diferença entre Colaborador, Financeiro e Administrador?

O Colaborador realiza atividades relacionadas às próprias despesas e pode atuar como aprovador. O Financeiro possui permissões para atividades financeiras, como confirmação de transferências e conclusão de relatórios. Já o Administrador possui acesso às configurações e à gestão da plataforma.

Preciso preencher as informações bancárias?

Não. As informações bancárias são opcionais e podem ser preenchidas conforme a necessidade da empresa.

Preciso preencher o campo Informações adicionais?

Esse campo é necessário para clientes que possuem integração com ERP, pois deve conter o código de referência do usuário no sistema integrado.