Nesse artigo orienta sobre como solicitar a ativação da categoria Auxílio, liberar o acesso aos usuários e cadastrar subcategorias para organizar os benefícios corporativos reembolsáveis.
ÍNDICE
- Passo a passo
- Informações importantes
- A ativação da categoria Auxílio deve ser solicitada ao suporte do Espresso.
- Perguntas frequentes
- Artigos relacionados
Passo a passo
Solicitar a ativação da categoria Auxílio
Para utilizar a categoria Auxílio, é necessário solicitar a ativação ao suporte do Espresso.
Após a ativação, a categoria ficará disponível na tela de classificação de despesas para ser configurada.
Acessar a categoria Auxílio
No Espresso Web, siga o caminho:
Acesse Configurações > Classificação de despesas.
Localize e clique na categoria Auxílio.
Importante: a categoria Auxílio já vem configurada como restrita. Por isso, é necessário associar os usuários que poderão visualizar e utilizar essa categoria.
Liberar o acesso dos usuários
Para definir quais usuários terão acesso à categoria Auxílio:
Dentro da categoria, clique em Gerenciar usuário.
Clique no ícone +, localizado no canto inferior direito da tela.
Selecione os usuários que terão acesso à categoria.
Clique em Associar para concluir.
Após a associação, os usuários selecionados poderão acessar a categoria Auxílio conforme as permissões configuradas.
Criar subcategorias de Auxílio
Depois de liberar os acessos necessários, você poderá criar subcategorias para organizar os diferentes tipos de benefícios.
Na tela da categoria Auxílio:
Clique no ícone +, localizado no canto inferior direito da tela.
Escolha se a subcategoria será Restrita ou Pública.
Preencha as informações solicitadas:
Nome da Subcategoria: informe o nome do benefício.
Código de integração: preencha quando aplicável.
Status da classificação: defina o status da subcategoria.
Após preencher os campos, clique em Salvar.
Exemplos de subcategorias
Você pode criar subcategorias de acordo com os benefícios oferecidos pela empresa, como:
Graduação;
Pós-graduação;
Certificações;
Idiomas;
Auxílio Creche.
Informações importantes
A ativação da categoria Auxílio deve ser solicitada ao suporte do Espresso.
A categoria Auxílio é restrita por padrão. Portanto, os usuários precisam ser associados para ter acesso a ela.
Ao criar uma subcategoria, escolha entre as opções Restrita ou Pública conforme a política da empresa.
O código de integração deve ser informado quando aplicável.
As subcategorias podem ser utilizadas para organizar os diferentes tipos de auxílio oferecidos pela empresa.
Perguntas frequentes
Como faço para ativar a categoria Auxílio?
É necessário entrar em contato com o suporte do Espresso e solicitar a ativação da categoria.
Onde encontro a categoria Auxílio após a ativação?
Acesse Configurações > Classificação de despesas e localize a categoria Auxílio.
Por que não consigo visualizar a categoria Auxílio?
A categoria é restrita por padrão. Verifique se seu usuário foi associado à categoria. Caso ela ainda não esteja ativada na plataforma, solicite a ativação ao suporte do Espresso.
Como liberar o acesso de um usuário à categoria Auxílio?
Acesse a categoria, clique em Gerenciar usuário, depois no ícone +, selecione os usuários desejados e clique em Associar.
Como criar uma subcategoria de Auxílio?
Acesse a categoria Auxílio, clique no ícone +, escolha se a subcategoria será restrita ou pública, preencha os campos solicitados e clique em Salvar.
Quais subcategorias posso cadastrar?
Você pode criar subcategorias para benefícios como graduação, pós-graduação, certificações, idiomas e auxílio creche, entre outros definidos pela empresa.
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