Entenda os Alertas gerados a partir de Orçamentos

Para um melhor controle do seu orçamento, além da opção de acompanhar o orçamento, que mostramos neste artigo: Como acompanhar o Orçamento, o Barista IA, nossa inteligência artificial, também gera alertas nas despesas e relatórios para indicar quando alguma despesa pode exceder ou já excedeu o limite de um orçamento.

Esses alertas são gerados tanto na plataforma web quanto no aplicativo mobile e, neste artigo, iremos mostrar em detalhes quando você poderá visualizar essas notificações. Importante ressaltar que, para que os alertas serem gerados nas despesas e relatórios, é necessário ter a funcionalidade de antifraude ativada. 

Como visualizar os alertas na plataforma web?

Quando um relatório possui despesas com valores que podem exceder um orçamento, no momento em que o aprovador clicar na opção de aprovar o relatório, será aberto um quadro de confirmação com a informação de que o relatório contém despesas que, se aprovadas, irão exceder o orçamento disponível. Esse alerta ficará disponível apenas para os aprovadores do relatório.

No orçamento, ficará um alerta logo acima da tela de detalhes, informando que existem despesas que, se aprovadas, poderão exceder o limite de orçamento disponível. 

Se, ainda assim, o relatório for aprovado, o orçamento será atualizado e ganhará um novo alerta, indicando que o orçamento excedeu o limite estipulado. No gráfico, o limite excedido ficará e vermelho e também terá seu valor especificado abaixo do indicador "Excedido". 

A partir do momento que um orçamento for excedido, cada nova despesa registrada, vinculada a ele, irá gerar um alerta antes do usuário confirmar seu registro e envio em relatório. Neste cenário, o alerta ficará disponível tanto para o usuário quanto para os aprovadores. 

Visualização do alerta no momento de confirmar o registro da despesa: 

Visualização do alerta no momento de aprovação do relatório:

Como visualizar os alertas no aplicativo mobile?

Através do aplicativo, não são gerados alertas dentro da tela de detalhes do orçamento. Os alertas ficam restritos aos relatórios e despesas.

Quando um relatório possui despesas com valores que podem exceder um orçamento, no momento em que o aprovador abre o relatório para análise, logo no topo da tela do relatório terá o alerta com a informação de que o relatório contém despesas que, se aprovadas, irão exceder o orçamento disponível. Esse alerta ficará disponível apenas para os aprovadores do relatório.

Se, ainda assim, o relatório for aprovado, o orçamento será atualizado para excedido e o gráfico ficará totalmente em vermelho e também terá seu valor especificado abaixo do indicador "Excedido".

A partir do momento que um orçamento for excedido, cada nova despesa registrada, vinculada a ele, irá gerar um alerta antes do usuário confirmar seu registro e envio em relatório. Neste cenário, o alerta ficará disponível tanto para o usuário quanto para os aprovadores. 

Visualização do alerta no momento de confirmar o registro da despesa:

Visualização do alerta no momento de aprovação do relatório:

Esperamos que esse artigo possa te ajudar a compreender mais sobre o funcionamento da plataforma Espresso! Caso tenha dúvidas ou feedbacks nos envie em [email protected]